“智慧城市”是信息化與城鎮化結合的最佳模式
當前，促進(jìn)經(jīng)濟結構轉型與防止經(jīng)濟硬著(zhù)陸同樣重要，這兩者的融合點(diǎn)自然而然會(huì )落腳到投資領(lǐng)域。然而，有別于2009年的四萬(wàn)億基建投資，信息化領(lǐng)域的投資比重將日益提升，這也符合新四化建設目標；進(jìn)一步來(lái)看，在信息化與城鎮化深度融合的進(jìn)程中，智慧城市無(wú)疑將是這兩者結合的最佳模式。根據國家信息中心的預估，十二五期間將有600-800個(gè)城市將建設智慧城市，總投資規模將達2萬(wàn)億元，由此與“智慧城市”相關(guān)的行業(yè)將提前迎來(lái)周期向上的機會(huì )。
智慧城市
十二五最看好的中期邏輯
盡管2012年大半部分時(shí)間，市場(chǎng)持續在底部徘徊，各類(lèi)主題投資機會(huì )也幾乎“絕跡”；但隨著(zhù)十八大報告明確提出“要重點(diǎn)建設下一代信息基礎設施，發(fā)展現代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系，健全信息安全保障體系，推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò )技術(shù)廣泛運用”，基于城鎮化基礎之上的信息化主題便一躍成為當下資本市場(chǎng)最為熱門(mén)的投資關(guān)鍵詞之一。
中期來(lái)看，信息化在城鎮化推進(jìn)的過(guò)程中，將扮演更為重要的角色：IT系統不僅是輔助系統，將更多地成為核心業(yè)務(wù)系統及核心決策系統，其后周期屬性將逐漸減弱，且因伴隨著(zhù)城鎮化的全過(guò)程將出現明顯的前置化趨勢。過(guò)去，信息化與工業(yè)化的深度融合增加了供給；現在，信息化與城鎮化的深度融合將創(chuàng )造供給，而所謂的智慧城市便是信息化與城鎮化結合的最佳模式，也是十二五期間被市場(chǎng)最為看好的中期投資邏輯之一。
在全球智慧城市風(fēng)潮和國家政策的鼓勵下，目前北京、上海、廣東、南京、寧波等省市已率先啟動(dòng)了智慧城市的建設熱潮，以期在未來(lái)的經(jīng)濟競爭中脫穎而出，搶占智慧城市建設的先機和帶來(lái)的發(fā)展紅利。從已披露的數據來(lái)看，2012年底全國開(kāi)建智慧城市的城市數超過(guò)400個(gè)，前期網(wǎng)絡(luò )和數據平臺等基礎設施建設投資規模預計會(huì )超過(guò)5000億元。根據國家信息中心的數據，十二五期間，全國還將有600至800個(gè)城市加入智慧城市的隊列，加上后期各種數據中心、分析設備和服務(wù)設備的投資，預計總規模將達2萬(wàn)億元，并將帶來(lái)新一輪的產(chǎn)業(yè)投資機會(huì )。
從概念到實(shí)踐
智能交通及電子政務(wù)斬獲先機
智慧城市內涵比較寬泛，廣義上可以理解為城市管理的信息化，主要包括平安城市、電子政務(wù)、智能交通、數字醫療、智能建筑等多個(gè)方面。具體來(lái)看，就是在城市全面數字化基礎之上建立的可視化和可量測的智能化城市管理與運營(yíng)，包括城市的信息、數據基礎設施以及在此基礎上建立的網(wǎng)絡(luò )化城市信息管理平臺與綜合決策支撐平臺。
從具體的投資機會(huì )來(lái)看，結合今年國家智慧城市規劃進(jìn)入試點(diǎn)的城市投資規劃來(lái)看，智能交通和以數字化城市管理、應急系統建設為主的電子政務(wù)是當前智慧城市的重中之重，這一方面是基于政府需求剛性以及在資金投入上可以得到保障，另一方面則是因為這類(lèi)細分行業(yè)更多是基于民生需求，具備廣闊的市場(chǎng)空間。
從政府推動(dòng)的動(dòng)力來(lái)看，交通擁堵問(wèn)題目前成為制約城市發(fā)展最為突出的問(wèn)題，而由于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈較長(cháng)，涉及鋼鐵、橡膠、玻璃、電子、制造、新材料、能源等一系列行業(yè)，限購令必然會(huì )制約城市的發(fā)展和經(jīng)濟的增長(cháng)。其實(shí)從民生和經(jīng)濟發(fā)展角度來(lái)看，智能交通也已成為政府目前推動(dòng)意愿最強的細分領(lǐng)域。有報告顯示，到2020年智能交通的頂尖連接應用將是車(chē)聯(lián)網(wǎng)。隨著(zhù)對被盜車(chē)輛的找回、保險信息通訊業(yè)務(wù)和娛樂(lè )等服務(wù)的需求的增加，車(chē)聯(lián)網(wǎng)設備將日益普及，尋求產(chǎn)品多元化和希望增加創(chuàng )收渠的汽車(chē)生產(chǎn)商以及需要連接設備的插電式電動(dòng)車(chē)的發(fā)展將推動(dòng)這一趨勢。目前，國內從事智能交通行業(yè)的企業(yè)約有2000家，而近年來(lái)的平安城市建設為道路監控提供了巨大的市場(chǎng)機遇，目前國內約有500家企業(yè)從事監控產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售；有200多家企業(yè)從事高速公路收費系統相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)；有200多家企業(yè)涉足3S領(lǐng)域。此外，一些龍頭企業(yè)在高速公路機電系統、高速公路智能卡、地理信息系統和快速公交智能系統領(lǐng)域也占據了重要地位。
就以數字化城市管理和應急系統建設為主的電子政務(wù)而言，其充分體現了地方政府維穩、治安的意愿。從城市管理角度來(lái)看，這也涉及到政府自身的責任和職能，尤其在自然災害、社會(huì )沖突、輿論事件等突發(fā)事件頻頻發(fā)生的當下，電子政務(wù)已成為政府越來(lái)越重視的投資領(lǐng)域。圍繞著(zhù)建設智慧政府，重點(diǎn)包括食品安全、防災減災等專(zhuān)題領(lǐng)域，加強電子政務(wù)信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同；將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用于公共安全、口岸監管、交通管理、安防安保等領(lǐng)域；將云計算技術(shù)應用于政府數據中心建設，作為承載大型電子政務(wù)信息系統的計算平臺。
